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中證網:建材系化工系等行業醞釀漲價

   日期:2016-08-10     來源:中國證券報-中證網    作者:CNCIA    瀏覽:618    
  8月7日,立秋,收獲的季節即將來臨。雖然暑熱仍未完全消散,但許多行業已經開始為“金九銀十”的傳統旺季醞釀漲價行情,有的已經提前啟動。從受益供給側改革的煤炭、有色金屬,到建材系的水泥、玻璃,再到基礎化工類的產品,再到白酒行業,一波“漲價潮”正在現貨市場涌動暗流。

  8月7日,立秋,收獲的季節即將來臨。雖然暑熱仍未完全消散,但許多行業已經開始為“金九銀十”的傳統旺季醞釀漲價行情,有的已經提前啟動。從受益供給側改革的煤炭、有色金屬,到建材系的水泥、玻璃,再到基礎化工類的產品,再到白酒行業,一波“漲價潮”正在現貨市場涌動暗流。

  “2016年以來,資本市場紛紛上演‘漲價盛宴’,總體看商品價格反彈受益于靠供給改善而非需求的擴張,高附加值工業品的漲價則與行業寡頭協同調價有關。部分商品漲價趨勢依然能夠繼續,具備主題投資機會,投資者可密切關注漲價產品的相應生產企業及漲價聯動收益企業?!睎|興證券分析師鄭閔鋼、范子銘表示。

  化工系

  鈦白粉九連漲雙乙甲酯供給緊張

  在供給側改革和需求上升的推動下,今年鈦白粉市場已出現九輪漲價,累計漲幅逾30%?!肮┙o側改革將加快鈦白粉的產能出清,低庫存+需求啟動,價格將繼續上漲?!敝行沤ㄍ蹲C券分析師羅婷表示。

  西南證券認為,鈦白粉下游需求仍將穩步增長:去庫存成為目前房地產行業的主旋律,新一輪的房地產政策有可能加速房地產去庫存。而鈦白粉需求增速與商品房銷售增速高度相關,在房地產新一輪的去庫存的政策之中,也將持續帶動鈦白粉的需求增長。

  A股市場中,佰利聯收購龍蟒鈦業,四川龍蟒與佰利聯產能總和達61萬噸(含佰利聯氯化法項目),全國產能第一。中核鈦白、金浦鈦業、安納達分別擁有鈦白粉產能20、18、12萬噸。

  除鈦白粉之外,雙乙甲酯因供應異常緊張,價格繼續跳漲。寧波王龍事故后,雙乙甲酯異常緊張,現存的所有雙乙甲酯企業生產的產品無法滿足國內維生素E的生產。

  海通證券指出,除VE還在努力保障生產外,其他下游已經開始下降開工,應對甲酯的供給不足。供給緊張刺激下,小廠供給的甲酯價格繼續跳漲。因G20的影響,8月份國內VE企業都將停車,對雙乙甲酯需求減少;G20過后,VE企業復產,如果寧波王龍不能同時復產,雙乙甲酯將出現大量短缺,王龍復產越晚,短缺越嚴重。目前全球的雙乙甲酯產能幾乎全部在中國,近幾年中國一直是凈出口國,海外僅美國伊士曼擁有不足萬噸的裝置,每月可外銷量200多噸,雖然在天成事件后,國內甲酯供給不足,企業進口了部分海外甲酯,但僅僅200-300噸。

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  粘膠短纖是棉花的優質替代品,粘膠短纖價格及下游需求與棉花價格存在強相關性。西南證券分析師商艾華認為,2015年下半年粘膠短纖行業環保標準趨嚴,部分產能意外退出,大大加速了產能淘汰進程,而粘膠需求端則維持穩定增長,供需格局出現根本性變化。而隨著國儲棉輪出在9月底結束,部分新棉或受此前長江中下游汛期推遲上市,下半年國內棉花供需未見明顯改善跡象,棉價有望延續漲勢。粘膠短纖與棉花的合理價差約為1700元/噸,隨著棉花價格的持續上行,粘膠短纖價格的長期壓制因素解除,下半年上漲空間將打開,有望再創新高。

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  “粘膠短纖已跨過周期拐點,看好粘膠短纖產業鏈近期及中長期走勢發展?!鄙贪A建議重點關注粘膠短纖相關標的:中泰化學、三友化工及澳洋科技,分別具有粘膠短纖產能36、50和28萬噸,粘短價格每上漲1000元/噸,將增厚公司EPS0.16、0.17及0.26元/股。


 
 
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